证券代码：688076            证券简称：诺泰生物        公告编号：2024-041 转债代码：118046            转债简称：诺泰转债        江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司           对于“诺泰转债”脱手转股的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说 或者关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律使命。    热切内容辅导：    ? 转股价钱：42.33 元/股    ? 转股期起止日历：2024 年 6 月 21 日至 2029 年 12 月 14 日    一、可转债刊行上市大约    经中国证券监督处治委员会《对于容或江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象刊行可相似公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 容或注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 4,340,000 张可相似公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，召募资金总数为 43,400.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净 额为 426,248,396.23 元。    经《上海证券往复所自律监管决定书》                    （〔2024〕1 号）容或，公司 43,400.00 万元可相似公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券往复所上市往复，转债简称 为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。    笔据关连章程和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行 可相似公司债券召募讲解书》             （以下简称《召募讲解书》）的商定，公司本次刊行 的“诺泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可相似为本公司股份。      二、“诺泰转债”转股的相干条件    （一）刊行范畴：43,400.00 万元    （二）票面金额：每张面值为东谈主民币 100.00 元    （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%    （四）债券期限：6 年，自 2023 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日止    （五）转股期起止日历：2024 年 6 月 21 日至 2029 年 12 月 14 日止    （六）转股价钱：42.33 元/股      三、转股讲述的关连事项    （一）转股讲述本领 系统以报盘形状进行。 票。 为一股；肃清往复日内屡次讲述转股的，将合并计算转股数目。转股时不及相似 算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按实质可转债数目（即当日余额）计算相似股份。    （二）转股讲述时刻    抓有东谈主可在转股期内（即 2024 年 6 月 21 日至 2029 年 12 月 14 日）上海证 券往复所往复日的平方往复时刻讲述转股，但下述时刻之外：   （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股请求阐述有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股份数 额，完成变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市往复和所享有的权益   当日买进的可转债当日可请求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于 转股讲述后次一个往复日上市指令。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   （五）转股经过中的关连税费   可转债转股经过中如发生关连税费，由征税义务东谈主自行职守。   （六）相似年度利息的包摄   “诺泰转债”秉承每年付息一次的付息形状，计息肇始日为本可转债刊行首 日，即 2023 年 12 月 15 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）相似 成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价钱的挽回   （一）运转转股价钱和最新转股价钱   公司于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度推进大会，审议通过《对于 登记的总股本为基数分配利润，向整体推进每 10 股派发现款红利 4.00 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。    笔据中国证券监督处治委员会对于可相似公司债券刊行的关连章程及公司 《召募讲解书》的相干条件，在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可相似公司债券转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应挽回。    笔据上述条件，因公司实施 2023 年年度权益分配决议，                               “诺泰转债”的转股 价钱由每推进谈主民币 42.73 元挽回为每推进谈主民币 42.33 元，挽回后的转股价钱从 上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）裸露的《江苏诺泰澳赛诺生物 制药股份有限公司对于 2023 年年度权益分配挽回可转债转股价钱的公告》                                    （公告 编号：2024-039）。    （二）转股价钱的挽回顺次及计算公式    笔据《召募讲解书》相干条件的章程，在“诺泰转债”刊行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可相似公司债券转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应挽回（保留 极少点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转股价钱挽回公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P0 为挽回前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为挽回后转股 价。    当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股价钱挽回， 并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司 信息裸露媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱挽回日、挽回办法及暂 停转股时间（如需）；当转股价钱挽回日为本次刊行的可相似公司债券抓有东谈主转 股请求日或之后，相似股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司挽回后的 转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可相似公司债券抓有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可相似公司债券抓有东谈主权益的原则挽反转股价钱。关连转股 价钱挽回内容及操作办法将依据其时国度关连法律限定、证券监管部门和上交所 的相干章程来制订。   （三）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可相似公司债券存续时间，当公司股票在职意聚拢三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。若在前述三十个往复日内 发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日前的往复日按挽回前的转股价 格和收盘价计算，在转股价钱挽回日及之后的往复日按挽回后的转股价钱和收盘 价计算。   上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可相似公司债券的推进应当诡秘。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一个往复日公司股票往复均价。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登相干 公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等相干信息。从股权 登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），脱手复原转股请求并本质修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为相似股份登记日之 前，该类转股请求应按修正后的转股价钱本质。   五、其他   投资者如需了解“诺泰转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《召募讲解书》。   接洽东谈主：证券部   电话：0571-86297893   邮箱：ir@sinopep.com   特此公告。                       江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司